Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User
Desde:
29/05/2024
ON:
Mensaje de: Remilekun Afolabi Hora: 25/06/2026 18:48:33
Con toda la volatilidad que hemos visto últimamente, me encontraba atrapado entre el deseo de invert..........
Con toda la volatilidad que hemos visto últimamente, me encontraba atrapado entre el deseo de invert..........
Hola Remilekum, mi nombre es Lost Bullet, mi caso es que andaba perdido por distintos valores, hasta que conocí Edreams en mi Prorealtime, ella me ayudó a ver que la parabola de convertir el agua en vino en Edreams se elevaba a convertir una moneda de euro en un billete de 5, mejor aun, pués así me puedo comprar el vino que me gusta y no el que me dan
1
Mensaje de: LOST BULLET Hora: 25/06/2026 18:06:21
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
Con el conservador me vale, lo que pueda ser de más es regalo
4
Mensaje de: LOST BULLET Hora: 25/06/2026 18:06:21
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
si cumple de verdad el plan estratégico y amortiza acciones, un objetivo de 18–23 € en 2030 es defendible. Eso sería aproximadamente 290% a 400% desde 4,69 €. El escenario de 30 € no es imposible, pero exigiría que el mercado le dé un múltiplo alto, tipo plataforma de suscripción global, y que no haya problemas con crecimiento, deuda, Ryanair/contenido, márgenes o ejecución.
La clave es que el mercado ahora no parece estar valorando eDreams como una plataforma de suscripción con 13 millones de miembros, sino más bien como una OTA cíclica con riesgo de ejecución. Si en 2028–2030 demuestra crecimiento Prime, margen y cash-flow, el re-rating puede ser grande.
La clave es que el mercado ahora no parece estar valorando eDreams como una plataforma de suscripción con 13 millones de miembros, sino más bien como una OTA cíclica con riesgo de ejecución. Si en 2028–2030 demuestra crecimiento Prime, margen y cash-flow, el re-rating puede ser grande.
4
Mensaje de: LOST BULLET Hora: 25/06/2026 18:06:21
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
Cash EBITDA 2030: 270 M€ Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipó..........
Con eso:
Escenario EV/EBITDA Valor empresa Precio estimado
Conservador 6x 1.620 M€ ~13 €/acción
Base 8x 2.160 M€ ~18 €/acción
Optimista 10x 2.700 M€ ~23 €/acción
Muy optimista 12x 3.240 M€ ~28–29 €/acción
Escenario EV/EBITDA Valor empresa Precio estimado
Conservador 6x 1.620 M€ ~13 €/acción
Base 8x 2.160 M€ ~18 €/acción
Optimista 10x 2.700 M€ ~23 €/acción
Muy optimista 12x 3.240 M€ ~28–29 €/acción
(1)
4
Cash EBITDA 2030: 270 M€
Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x
Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipótesis prudente
Acciones tras amortizaciones: ~100–105 millones, partiendo de unas 115,5 M actuales y asumiendo que las recompras restantes reducen el capital.
Múltiplo EV/EBITDA: 8x–10x
Deuda neta / ajuste EV-equity: ~250 M€ como hipótesis prudente
Acciones tras amortizaciones: ~100–105 millones, partiendo de unas 115,5 M actuales y asumiendo que las recompras restantes reducen el capital.
(1)
0
Mensaje de: LOST BULLET Hora: 25/06/2026 18:01:18
Si cumple el plan estratégico, pesimista me sale 15-20, medio 25-30 y optimista hasta 40 euros. Me g..........
Si cumple el plan estratégico, pesimista me sale 15-20, medio 25-30 y optimista hasta 40 euros. Me g..........
perdón, se me ha ido la pinza, cuelgo el analisi
3
Mensaje de: Robert1 Hora: 25/06/2026 17:42:55
Y pasado ese tiempo , los vendedores del 8-9 , las verán muchísimo más arriba de ese precio… Llamad..........
Y pasado ese tiempo , los vendedores del 8-9 , las verán muchísimo más arriba de ese precio… Llamad..........
Si cumple el plan estratégico, pesimista me sale 15-20, medio 25-30 y optimista hasta 40 euros. Me gustaría ser optimista, pero esto es bolsa...
4
Mensaje de: txap Hora: 25/06/2026 17:53:12
Los 9 este año tranquilamente, es lo que debería de ser
Los 9 este año tranquilamente, es lo que debería de ser
No será, paso a paso
1
Mensaje de: Robert1 Hora: 25/06/2026 17:42:55
Y pasado ese tiempo , los vendedores del 8-9 , las verán muchísimo más arriba de ese precio… Llamad..........
Y pasado ese tiempo , los vendedores del 8-9 , las verán muchísimo más arriba de ese precio… Llamad..........
loco!
4
Ya tenemos cierre en máximos y atlas también activado en diario....
0
Mostrar mas Mensajes
